Der vermögende Amerikaner Lee (Daniel Craig) ist in den 1950er-Jahren nach einer Drogenrazzia von New Orleans nach Mexiko City geflüchtet, wo er in der schwulen Szene verkehrt und ungestraft weiter Drogen konsumiert. Er verliebt sich dort unsterblich in den mysteriösen Ex-Soldaten Eugene (Drew Starkey), der sich ihm für finanzielle Gefälligkeiten hingibt. Die Beziehung gestaltet sich als problematisch, Eugene will sich ihm entziehen. Erst als sie gemeinsam nach Südamerika aufbrechen, um nach der halluzinogenen Pflanze Yage zu suchen, intensiviert sich ihre Beziehung. Luca Guadagnino hat den gleichnamigen Kultroman von William S. Bourrough kongenial verfilmt, ein Monument für die schwule Film-Geschichte geschaffen und die historische Herkunft des Wortes «queer» eindrücklich veranschaulicht.

In the 1950s, wealthy American Lee (Daniel Craig) fled from New Orleans to Mexico City after a drug bust, where he frequents the gay scene and continues to consume drugs with impunity. There he falls madly in love with the mysterious ex-soldier Eugene (Drew Starkey), who gives himself to him in return for financial favors. The relationship turns out to be problematic, Eugene wants to elude him. Their relationship only intensifies when they set off together to South America in search of the hallucinogenic plant Yage. Luca Guadagnino has congenially adapted the cult novel of the same name by William S. Bourrough into a film, creating a monument to gay film history and impressively illustrating the historical origins of the word “queer”.